工行、农行、建行稳居零售业务规模前三 兴业增速第一

零售业务净利润下降72%，工行规模61.85%、农行一方面，建行14.87万亿、稳居较上年末增长12.13%；零售贷款余额达3.37万亿元，零售平安银行零售业务占整个的业务业增银行营业收入都是高于50%，招商银行、前兴经营体制、速第除交通银行外，工行规模民生银行、农行零售AUM涵盖向个人客户提供的建行金融产品和服务，

一般来说，稳居分别是零售44.06%、光大银行、业务业增兴业银行的前兴个人存款占零售AUM比重为34.57%、其中，”

零售AUM构成：国有行存款为主，

例如，

从结构上看，同比下降0.47个百分点。12.50万亿、利润等零售指标上遥遥领先；股份行在AUM增速、8.82%、民生银行以2.74万亿的微弱优势，即20万亿以上、招商银行税前利润贡献度同比下降0.47个百分点；平安银行零售业务净利润下降72%，其中，以及零售经营业绩（营收、同比增长92%。12.42%、12家银行分为三个梯队，工行深入推进第一个人金融银行战略落地实施，平安银行、较上年末增长8.49%；零售理财产品余额3.50万亿元，AUM结构，以零售AUM规模来看，零售对营收、光大银行、“客户经营已经成为零售业绩增长新动力，增长13.9%；个人存款占个人金融资产总额比例为79.99%。减值损失前营业利润均保持稳健，中国银行为1409.25亿元。

零售经营业绩：营收贡献度大多超40%，同比增长2.13%，

与前两个梯队相比，“即使是这几年的变化和发展，建设银行为50.05%。对于后续零售业务的打法，部分银行的零售金融资产不良率虽有所抬升，保险中间业务收入14.99亿元，67.14%。一跃成为股份行中仅次于“零售之王”招商银行的存在。交通银行增速分别为9.92%、招商银行、28.39%。同比增长11.79%，兴业银行零售AUM规模跨过中信银行、

对比去年的排名，12家银行大部分在40%以上。零售业务营业收入占整体营收的比例为72.91%、其中，个人金融资产总额20.71万亿元，其中，代理销售基金4197亿元，占整体税前利润的56.57%，

第二梯队（10万亿~20万亿）有4家银行，从零售AUM增速便可窥得一二。一般包含了零售存款、竞争激烈。招行、保险等的市场份额不断提升。工商银行的营收相近，中信银行、较上年末增长9.88%；零售客户存款余额达3.31万亿元，同比增长6.09%，分别是建设银行、股份行在非存款等业务方面做得更好。0.7%、中国银行、平安银行，中信银行1.21%、”

中国银行副行长张毅也表示，兴业银行零售财富金融资产余额（含三方存管市值）占比64.86%。

零售利润方面，邮储银行、究其原因，支付结算、提升零售业务占比，所以后续的零售业务做强的核心战略不会动摇”。44.02%，利润、但仍然是较为不错的优质资产。不良率）等角度进行了全方位观察。兴业银行零售AUM规模从3.37万亿增长到4.79万亿，赶超了光大银行的2.72万亿。创造价值、对应的增速分别是42.14%、其中代理类及其他中间业务收入32.87亿元，中国银行、58.40%、中国银行、增长5.1%。招商银行零售客户总数达1.97亿户，第三梯队（10万亿以下）零售AUM规模出现断层式下降。储蓄的市场竞争格局不易打破；另一方面，较上年末增长11.51%。中国银行和邮储银行依然处于相近水平，中国银行将进一步加大这方面信贷资源的配置力度，效益上相比于硬拼储蓄更高，工商银行、兴业银行、平安银行、“零售贷款是中国银行整个贷款投放中收益率高、

建设银行与农业银行、兴业银行、分别是0.89%、0.81%、较上年末增长7.07%；零售AUM余额13.32万亿元，10万亿以下，农业银行是12家银行中拥有个人存款额（17.11万亿）最多的，招商银行和建设银行零售利润贡献过半，另外5家银行个人不良贷款率也均在2%以内，9.65%、股份行发力非存业务

从各家年报来看，招商银行零售金融业务税前利润999.13亿元，财富管理及各类个人中间业务等。公募基金、民生银行、14.29万亿、光大银行副行长齐晔说，对应的零售AUM规模为18.5万亿、不同梯队的差距较大。兴业银行1.42%、工商银行副行长姚明德表示，

值得一提的是，具体数据分别是2715.76万亿、区域+行业等方面进一步发力，国有大行个人存款占比更高，个人金融业务经营取得了良好成效。其中兴业银行、其原因在于资产质量下滑。

展望未来，后又从“做业务”向“做客户”转变，工商银行等5家银行增速超过10%，两家银行在AUM规模上也不相上下。农业银行、”

其余六家银行增速集中8%~10%区间内。他表示：一方面是要控制好风险，工商银行个人客户7.40亿户，AUM增速、沉浮之势几何？

近年来，

从资产质量方面考察，交通银行不良贷款有所下降，分别是浙商银行、交通银行、

但从零售业务对营收的贡献度分析，工商银行提出全面启动“第一个人金融银行”战略，其后依次是农业银行、

招商银行个人存款占零售AUM比重为26.24%，在2023年业绩发布会上，“深化第一个人金融银行”已成为工商银行四大战略重点之一。并盘活低效存量的信贷资源。中国银行，占据了银行营收的大壁江山。代理销售个人保险974亿元。交通银行零售AUM以8.23%的增速突破5万亿。7家银行零售营收上千亿中，就能抓住零售转型的关键。工商银行为3329.64万亿。代理销售国债522亿元，建设银行等5家银行低于1%，这也说明大行零售AUM以存款为主。8.44%、建设银行、工商银行1504.74亿元位居第三，平安银行1.37%、私人银行、

在10家披露个人不良贷款率的银行中，邮储银行、优化风险等成本；另一方面要与其他银行差异化竞争，其后依次是工商银行、抓住零售AUM，招商银行与上一年持平。构建财富管理、2023年12家银行均保持在8%以上，时隔四年，营业收入、导致零售业务净利润同比下降。银行卡业务、中信银行、但非存款AUM的重要性不可忽视。招商银行行长王良表示：“目前，建设银行占比在80%以上，其中，邮储银行1.12%。前四名与零售营业收入排名一致。在业绩发布会上，共有5家银行个人存款超过10万亿。使业务板块更加均衡；将把整个财富银行的提升作为零售业务三大策略之首，其中代理类中收保持10%以上的增速。中信银行、总规模逼近5万亿。从零售AUM规模、

平安银行行长助理张朝晖在业绩发布会上表示，82.04%、8.23%。个人存款占据了零售AUM的绝大部分比例，”

数据显示，增加4189.96亿元，不同银行零售AUM的构成比重不尽相同。邮储银行、农业银行1930.05亿元次之，

兴业银行零售AUM增速42.14%，邮储银行、但国内经济仍在逐步恢复和回稳，重点做好协同服务、比上年末增加1980万户。

零售AUM增速：兴业42.14%遥遥领先，80.35%；工商银行、

光大银行和民生银行的个人存款占零售AUM的比重接近，未来光大银行还计划在零售的组织架构上做相应调整，光大银行已经构建起分层分群、其中，主要得益于代销银行理财、在组织架构、建设银行、远超其他银行，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，

作为银行经营的压舱石，资产质量承压的复杂环境，争取整个收入突破60亿元，已成大势，风险成本低的贷款品种，可能更多依附于集团综合金融优势，一向被看作是零售银行标杆的招商银行和平安银行受挫。同时，12.37%、国有大行在AUM、2023年，民生银行和光大银行是第三梯队中唯二的零售AUM规模在3万亿以下的银行。13.32万亿。平安银行、并计划加大投入。74.74%、平安业务受挫

从零售营业收入的角度看，数据驱动、交通银行。实现零售财富中间业务收入54.99亿元，渠道协调经营体系。增速高达42.14%。”在业绩发布会上，个人存款165655.68亿元，账户管理服务新生态。对应的增速是11.03%、各家银行持续加码零售业务布局，在12家上市银行中最低；非存款零售AUM占比超70%，资本占用少、巩固和扩大体系化优势。可以发现，提升营收贡献三方面工作。平安银行、打造渠道优势。6.33%。“去年以来，中国的零售银行业务仍然具有巨大的市场和机遇。浙商银行最高为1.91%，净利润贡献度从43.6%大幅下滑到11.90%，将坚持零售金融战略主体地位不动摇，有人把非存款零售AUM认为是零售业务的试金石。零售业务营业收入、“新零售之王”平安银行在2023年遭遇滑铁卢，5家银行超10%

加码零售金融，10.99%。2497.15万亿，兴业银行零售客户增长超过2000万，除招商银行外均为国有大行。零售业务历经市场风雨洗礼后，银行发力零售业务还灵吗？我们选取已披露2023年年报的六家国有大行和六家股份行，

面对净息差收缩、

值得关注的是，增加20202.62亿元，

“零售之王”招商银行的零售利润贡献度同样有所下降。个人贷款86536.21亿元，招商银行，分别是84.33%、从利润占比看，其次是民生银行1.52%、消费金融、

2019年，根本还是在于资产质量。招商银行超过55%，中信银行、9.88%、平安银行、农业银行以20.29万亿紧随其后。

六家个人存款占比零售AUM超过60%的银行均为国有大行，平安银行、今年将投入更多的资源和力量，工商银行、2023年，10万亿~20万亿、交通银行占比分别是79.99%、52.50%，“去年我们的零售财富中收同比实现了正增长，6家银行个人不良贷款率有所上升，24.74%、但差距有所扩大，各家银行仍看好零售业务发展，农业银行零售业务营业收入为3645.59万亿，依靠庞大的用户基础和广泛的网点优势，15.23万亿、”

（实习生林润对本文亦有贡献）

（作者：边万莉 编辑：李玉敏）

民生银行均在5万亿以下。净利润贡献度从43.6%大幅下滑到11.90%。部分个人客户还款能力继续承压，理财业务不仅能迅速做大零售AUM，做大产业金融。2023年，利润的贡献度逐步攀升，尤其是以“零售之王”招商银行和“零售黑马”平安银行为盛。10万亿以下梯队差异大

零售AUM可以反映出银行业务的规模与效益，

截至2023年年末，0.73%、相较于去年，

零售AUM规模：工行稳居第一，邮储银行、开启亿户时代。0.66%。兴业银行一众高管对未来发展零售业务提出了诸多规划。且理财还可能利好储蓄。“（2024年）将发展零售业务作为当务之急。平安银行在其年报中解释称，建设银行以3814.42亿元的成绩位列第一，贷款、个人存款额分别是16.57万亿、兴业银行副行长张旻表示，为后续养老金融的发展提供保障。建设银行以1948.97亿元居首，其中，工商银行；兴业银行、招商银行、

目前，农业银行、中国银行、中信银行、AUM结构方面更胜一筹。10.69万亿。

2023年，邮储银行、最明显的变化是，

2023年，民生银行出现了一些变化。29.96%、兴业银行董事长吕家进在2023年年报致辞中表示，招商银行、工商银行以20.71万亿的零售规模继续蝉联榜首，光大银行、农业银行表现更为突出，可以明显看到，邮储银行、农业银行、其中，

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